Kundenstammdaten

Kunden anlegen, Ansprechpartner, Lieferadressen, Zahlungs- und Steuerdaten.

Wie Sie mit Kundenakte, Verlauf, Export und Kundenkarte alle zu einem Kunden gespeicherten Angaben zusammentragen.

Wie OfficeOmni den passenden Kunden zu einer E-Mail vorschlägt und wie Sie den Vorschlag bestätigen, ändern oder wieder lösen.

Wiederkehrende Hinweistexte für die gelbe Infobox neben den Summen anlegen, im Beleg einsetzen und verwalten.

Zusätzliche Felder für den Kundenstamm anlegen, benennen und dort einblenden, wo Sie sie brauchen.

Kundengruppen anlegen und zuweisen — und verstehen, wie sich Kundenart und Kundentyp davon unterscheiden.

Wie Sie einen Kunden entfernen, warum Kunden mit Belegen nicht gelöscht werden können und wann Sperren der bessere Weg ist.

Steuernummer, USt-IdNr. und E-Rechnungsangaben pflegen — und verstehen, wie sie den Steuersatz im Beleg bestimmen.

Wie Sie einen Kunden für neues Geschäft sperren, was die Sperre blockiert und wie Sie sie wieder aufheben.

Der Unterschied zwischen den beiden Schaltern: die Sperre stoppt neues Geschäft, der Mahnstopp stoppt neue Mahnvorschläge.

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