Angebotsprogramm für Windows

Angebote schreiben Sie im selben Beleg-Editor wie Rechnungen und Lieferscheine. Rechts sehen Sie das Angebot so, wie Ihr Kunde es bekommt, und Änderungen erscheinen dort sofort.

In der Belegliste steht bei jedem Angebot sein Status: Offen, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen, Mit Auftrag oder Ohne Auftrag. Die Spalte „Verknüpft“ zeigt, welcher Auftrag, Lieferschein oder welche Rechnung schon daraus entstanden ist, und jede Nummer öffnet den Beleg.

• Speichern Sie aus einem Angebot einen Auftrag, steht es danach auf „Mit Auftrag“, bei einer Rechnung auf „Angenommen“. „Versendet“, „Angenommen“, „Abgelehnt“ und „Ohne Auftrag“ setzen Sie selbst, per Rechtsklick „Status ändern“ oder in der Belegvorschau.
• Ist die Gültigkeit vorbei und gibt es noch keinen Folgebeleg, setzt OfficeOmni offene und versendete Angebote beim nächsten Start auf „Abgelaufen“.
• Haben Sie ein Angebot per E-Mail verschickt, zeigt die Liste das an der Belegnummer.
• Im Filterbaum der Belegliste filtern Sie nach Offen, Angenommen, Abgelehnt und Abgelaufen, mit „Mit Auftrag“ und „Ohne Auftrag“ danach, ob schon ein Folgebeleg existiert; Filter mit Treffern zeigen ihre Anzahl. Die Suche findet Angebote auch über Kunde, Positionen oder die Bemerkung zum Verlustgrund.

Auf der Startseite listet „Zu erledigen“ Angebote, die in den nächsten sieben Tagen ablaufen, seit mindestens sieben Tagen unbeantwortet sind oder vor höchstens 14 Tagen abgelaufen sind. Ein Klick auf „Nachfassen“ öffnet das Angebot.

• Die Kennzahl „Offene Angebote“ zeigt Nettowert und Anzahl Ihrer offenen Angebote und wie viele davon in sieben Tagen ablaufen.
• Im Kalender steht drei Tage vor Ende der Gültigkeit jedes offene Angebot als Eintrag „Nachfassen“.
• Ab dem Tarif Starter listet Ihnen Ihre KI die Angebote zum Nachfassen auf, bald ablaufende zuerst, mit Summe und Anlass je Angebot.

Sagt der Kunde zu, tippen Sie nichts noch einmal ab. Kunde, Lieferadresse, Positionen mit Menge, Einzelpreis, Rabatt und Steuersatz sowie Einleitung und Schlusstext übernimmt OfficeOmni aus dem Angebot. Sie prüfen nur noch und speichern.

Aufträge führen Bearbeitungsstand, Lieferfortschritt und Storno getrennt. Erstellen Sie aus einem Auftrag einen Lieferschein, setzt OfficeOmni den Auftrag nach dem Speichern auf „Teilweise geliefert“ oder „Vollständig geliefert“, gerechnet aus allen seinen Lieferscheinen. „Abgeschlossen“ setzen Sie selbst.

• Beim Lieferschein aus dem Auftrag sehen Sie je Position „Bestellt“, „Bereits geliefert“ und „Noch offen“ und tragen unter „Jetzt liefern“ die Menge dieser Lieferung ein.
• Der Reiter „Verknüpfungen“ der Belegvorschau listet alle Belege des Vorgangs mit Datum und Betrag. Jeden öffnen Sie per Klick oder legen sein PDF zum Vergleich daneben.
• Den Warenausgang bucht OfficeOmni beim Speichern der Rechnung; Angebot, Auftrag und Lieferschein verändern den Bestand nicht.
• Einen Auftrag stornieren Sie mit Grund, und die Stornierung lässt sich aufheben. Die „Statushistorie“ zeigt, wann sich Bearbeitung, Lieferung oder Storno geändert haben.

Wie Lieferschein, Rechnung, Zahlung und Mahnung weitergehen, zeigt die Seite Rechnungsprogramm für Windows.

Im Beleg-Editor stehen 18 Belegarten zur Wahl, auch im Tarif Basis. Acht davon gehören zum Weg vom Angebot zur Rechnung; ihre Namen stehen so im Programm.