Mehrere Lieferadressen eines Kunden verwalten

Liefert Ihr Kunde an mehrere Standorte, hinterlegen Sie in OfficeOmni mehrere Lieferadressen – zusätzlich zur Rechnungsadresse – und bestimmen eine davon als Standard.

Rechnungsadresse und Lieferadresse – der Unterschied

Die Rechnungsadresse ist die Hauptanschrift des Kunden. Sie pflegen sie direkt in den Stammdaten (Straße, PLZ, Ort, Land); pro Kunde gibt es genau eine. Lieferadressen sind davon unabhängige Zustell-Anschriften – etwa ein Lager oder eine Filiale. Davon kann ein Kunde mehrere haben.

Wo finde ich die Funktion?

Öffnen Sie den Kunden über das Kundenmodul per Doppelklick oder Rechtsklick → Kunde bearbeiten. Im Reiter Stammdaten finden Sie die Karte Lieferadressen.

Voraussetzungen

• Sie benötigen die Berechtigung, Kunden zu bearbeiten.

Wofür brauche ich Lieferadressen?

Typische Beispiele: Ein Handelskunde bestellt zentral, beliefert werden aber drei Filialen. Oder die Rechnung geht an die Verwaltung, die Ware in ein Außenlager. Ohne hinterlegte Lieferadressen müssten Sie die Zustellanschrift bei jedem Vorgang neu abtippen – mit ihnen wählen Sie sie einfach aus. Die Bezeichnung der Adresse ist dabei Ihr Wiedererkennungsmerkmal in Auswahllisten; wählen Sie sie deshalb sprechend.

Neue Lieferadresse anlegen

1. Klicken Sie in der Karte Lieferadressen auf + Hinzufügen.
2. Vergeben Sie eine Bezeichnung, die die Adresse eindeutig beschreibt, z. B. „Lager Nord" oder „Filiale München".
3. Füllen Sie Empfängername, gegebenenfalls Zusatz, Straße, PLZ, Ort und Land aus. Optional können Sie eine eigene E-Mail-Adresse und Telefonnummer für diesen Standort hinterlegen.

Lieferadresse bearbeiten

Änderungen nehmen Sie direkt in der Liste vor. Bei einem gespeicherten Kunden übernimmt OfficeOmni die Änderung automatisch, sobald Sie das Feld verlassen. Bei einem neuen, noch nicht gespeicherten Kunden werden die Lieferadressen beim ersten Speichern des Kunden dauerhaft übernommen.

Standard-Lieferadresse festlegen

Setzen Sie bei der gewünschten Adresse den Haken Standard. Wie bei den Ansprechpartnern kann es nur einen Standard geben – andere Adressen verlieren den Haken automatisch.

Lieferadresse löschen

Markieren Sie die Adresse und klicken Sie auf die Löschen-Schaltfläche. OfficeOmni fragt vor dem endgültigen Entfernen nach.

Adresse aus einem anderen Kunden übernehmen

Über die Such-Schaltfläche der Karte öffnen Sie einen Dialog, in dem Sie die Adresse eines anderen Kunden auswählen und als neue Lieferadresse übernehmen können – praktisch, wenn mehrere Kunden an denselben Standort liefern lassen.

Was passiert danach?

Die Lieferadressen stehen anschließend bei nachfolgenden Vorgängen zur Auswahl – etwa beim Erstellen von Belegen und im Versandbereich, wo Sie den Empfänger aus den hinterlegten Adressen des Kunden wählen können.

Typische Probleme und Lösungen

Die neue Adresse erscheint nicht in der Auswahl

Bei einem ganz neuen Kunden müssen Sie den Kunden zuerst speichern – erst dann sind auch seine Lieferadressen dauerhaft angelegt und in anderen Bereichen auswählbar.

Speichern der Adresse schlägt fehl

Prüfen Sie die eingegebenen Daten und beachten Sie die angezeigte Fehlermeldung. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich mit dem genauen Meldungstext an Ihren Administrator.

Gut zu wissen

• Über die Karten-Schaltfläche mit dem Kartensymbol öffnen Sie die Adresse direkt in einem Kartendienst im Browser.
• Zu jeder Lieferadresse können Sie eine eigene USt-IdNr. und eine Notiz hinterlegen.

Mehr zum Modul: Kundenverwaltung & CRM