Dokumenten-Workflows, Auftrag & Storno, E-Mail-Versand, Kunden- und Lagerverwaltung

Zusammengehörige Dokumente (z. B. Angebot, Auftrag, Rechnung, Mahnung, Storno) werden jetzt als Vorgang verknüpft. Ein Workflow-Leiste im Belegkopf und eine eigene Verknüpfungs-Ansicht zeigen die komplette Kette in Klartext, sodass Sie jederzeit sehen, wie ein Beleg entstanden ist und welche Folgebelege es gibt.

Sie können jetzt Aufträge als eigenständige Belege erstellen und mit eigener Nummerierung, eigenem Status und passenden Textbausteinen verwalten. Aus einem Angebot lässt sich per Klick ein Auftrag erzeugen, wobei die relevanten Felder automatisch übernommen werden.

Stornierungen erfolgen nun über eine eigene Stornorechnung mit eigener Nummer, Datum und sauberer Verknüpfung zur Ursprungsrechnung. Im Storno-Dialog können Sie den Mehrwertsteuersatz bequem aus einer Liste wählen oder manuell eingeben.

Mahnungen lassen sich auf eine konkrete Referenzrechnung beziehen und über mehrere Stufen fortschreiben. Hinterlegte Standardtexte für alle Mahnstufen sowie deutliche Hinweise, falls noch keine Referenzrechnung gewählt wurde, erleichtern das korrekte Mahnen.

Zusätzlich zur Mehrwertsteuer können Sie nun eine US-Sales-Tax ausweisen. Der Betrag fließt korrekt in Anzeige und Summen ein – praktisch für den Verkauf in die USA.

Das Kundenfenster wurde komplett neu aufgebaut: zweispaltiges Layout mit seitlicher Navigation, übersichtliche Karten für Kontakt, Adressen, Bank, Steuer und Notizen, Kennzahlen sowie Ein-Klick-Kopierbuttons für E-Mail, Telefon, Website und IBAN.

Beim Erfassen eines neuen Kunden prüft OfficeOmni live, ob bereits ein gleicher oder ähnlicher Kunde existiert, und weist Sie mit einem Hinweis und einer Liste ähnlicher Kunden darauf hin. So vermeiden Sie doppelte Datensätze.

Die E-Mail-Ansicht ist nun klar in drei Spalten (Vorlagen, Editor, Vorschau) gegliedert. Ein zeitgemäßer Editor mit deutscher Rechtschreibprüfung, Platzhaltern und Signatur, Anhänge als übersichtliche Chips sowie eine optionale KI-Unterstützung beim Verfassen von Texten machen den Versand schneller und komfortabler. E-Rechnungen werden bei passenden Belegen automatisch angehängt.

Sie können jetzt für jeden Kunden eine eigene E-Mail-Adresse für den Versand von E-Rechnungen hinterlegen, getrennt von der allgemeinen Kontaktadresse.

Ein neues Datensicherungs-Fenster bietet ZIP-Backups inklusive PDF-Ordner und Datenexport, eine Verwaltung bestehender Sicherungen (öffnen, löschen, im Explorer anzeigen) sowie Fortschrittsanzeige und Protokoll.

Im Installer können Sie nun gezielt eine frühere OfficeOmni-Version auswählen und installieren.

Rechnungen und Dokumente lassen sich jetzt über eine aufklappbare Filterstruktur mit Zählern (z. B. Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften, Storno, Mahnungen) filtern. Die Suche reagiert verzögert und damit flüssiger.

Die PDF-Vorschau in der Rechnungsübersicht lässt sich per Schalter ein- und ausblenden, sodass Sie mehr Platz für die Liste gewinnen.

In der Rechnungsvorschau können Sie über „Gesendete E-Mails" die Versandhistorie zum jeweiligen Beleg oder Kunden gezielt nachschlagen.

Die Rechnungsübersicht zeigt nun direkt an, ob zu einem Beleg eine E-Rechnung (XML) vorliegt, und hebt Belege mit Bemerkung hervor. Belege und Kommentare lassen sich außerdem aufgeräumter und übersichtlicher anzeigen.

Der offene Betrag eines Belegs ist jetzt direkt editierbar; Eingaben werden geprüft und übernommen.

Die Lagerbestandsverwaltung im Produktfenster wurde überarbeitet: Buchen, Umbuchen, Lagerorte und Bewegungen sind robuster, funktionieren auch für neue Produkte und aktualisieren Anzeige und Hinweise zuverlässig nach jeder Aktion.

Produktkategorien werden über eine durchsuchbare Baumstruktur mit Anlegen, Bearbeiten und Löschen verwaltet und lassen sich bequem als Pfad auswählen. Die Produktliste kann nach Kategorie gefiltert werden.

Ein einheitliches, modernes Seitenwechsel-Element sorgt in allen Listen für komfortable Navigation und eine klare Anzeige des angezeigten Bereichs.

Die Kundenübersicht zeigt jetzt eine Kundenkarte mit Kennzahlen und Umsatzdiagramm und nennt die Gesamtzahl der Kunden; die Einstellungen wurden auf eine klare, abschnittsbasierte Navigation umgestellt. Die Bedienoberfläche wirkt insgesamt moderner und aufgeräumter.

In der Kundensuche genügt ein Klick auf eine Zeile zur Auswahl und ein Doppelklick zur Übernahme.

Die Auswahl der Belegart ist nun alphabetisch gruppiert und damit schneller zu finden.

Die Vorschau im E-Mail-Bereich wird zuverlässiger geladen; Anzeigefehler treten seltener auf.

Bei der Rechnungserstellung aus eBay-Bestellungen wurden Versandkosten teils mehrfach aufgeführt. Versandkosten erscheinen nun korrekt nur einmal und nur, wenn tatsächlich Kosten anfallen.

Beim Abmelden werden jetzt alle offenen Fenster sauber geschlossen, und eine erneute Anmeldung im selben Programmlauf funktioniert wieder zuverlässig.

Zweistellige Positionsnummern wurden in der Spalte „Nr." nicht mehr vollständig angezeigt; die Spalte ist nun breit genug.

Ein Fehler beim Prüfen, ob zu einem Beleg eine E-Rechnung vorhanden ist, wurde behoben.

Beim Speichern von Belegen werden fehlende Angaben jetzt mit einem verständlichen Hinweis abgefangen, statt dass es zu einem Fehler kommt.

Mehrere Hinweis- und Löschdialoge wurden sprachlich korrigiert (u. a. richtige Artikel), und Beschriftungen wie „Neuen Kunden erstellen" wurden vereinheitlicht.